Durante i tempi di turbolenza del mercato, i trader azionari cercano azioni di rifugio sicuro per resistere alla tempesta. Le azioni Safe Haven permettono anche ai trader di diversificare il proprio portafoglio e ridurre il rischio.
Questo articolo spiegherà i seguenti concetti chiave per aiutare i trader a trarre vantaggio dalle azioni di rifugio sicuro:
Definizione di stock di rifugio sicuro
Azioni cicliche vs. non cicliche
Le migliori azioni sicure da scambiare quando i mercati sono volatili
Le cose chiave da considerare quando si negoziano azioni di rifugio sicuro
Altri rifugi sicuri da custodire
Quali sono le azioni di rifugio sicuro?
Le azioni di rifugio sicuro – chiamate anche titoli difensivi / non ciclici – sono titoli che si prevede che mantengano o aumentino di valore durante periodi di turbolenza del mercato. Ciò significa che forniscono un basso livello di rischio in tempi di incertezza economica.
Le azioni di rifugio sicuro sono ricercate dagli investitori e dai commercianti per limitare la loro esposizione alle perdite in caso di crisi del mercato. Tuttavia, le azioni considerate “rifugi sicuri” cambieranno nel tempo con l’evoluzione delle condizioni del mercato.
È importante notare che il ruolo delle azioni di rifugio sicuro è quello di diversificare un portafoglio o semplicemente battere le condizioni di mercato in declino.
Azioni cicliche vs. non cicliche
Stock ciclici sono stock altamente correlati all’attuale clima economico. Quando il mercato è in crisi/recessione, i prezzi ciclici delle azioni tendono a scendere. Allo stesso modo, quando l’economia è fiorente queste società tendono ad aumentare i ricavi insieme ad un aumento del prezzo delle azioni. Ad esempio, compagnie automobilistiche e aeree come Bayerische Motoren Werke AG (BMW) o Boeing Co.
Le azioni non cicliche (safe haven) si riferiscono alle azioni che forniscono agli investitori rendimenti coerenti indipendentemente dalle condizioni del mercato azionario. Le azioni Safe Haven di solito superano il mercato in tempi di recessione, ma hanno prestazioni scarse durante le fasi di espansione. Queste scorte di rifugio sicuro possono rientrare in tre rubriche principali:
Utilità
Prodotti di base per i consumatori
Salute
Utilità come acqua, petrolio e elettricità sono requisiti per i consumatori che rendono queste imprese preferite in un ambiente economico lento. Anche i prodotti di consumo regolari sono preferiti poiché le persone tendono ad acquistare questi articoli in modo affidabile in tutte le circostanze (igiene, cibo e bevande). Infine, l’assistenza sanitaria è perpetua in tutte le circostanze finanziarie, economiche o sociali. Ad esempio Southern Company, PepsiCo Inc e Pfizer Inc.
Azioni sicure popolari da scambiare quando i mercati sono volatili
Le migliori azioni sicure da scambiare attraverso mercati volatili rientrano nelle sottocategorie di azioni difensive sopra descritte. Di seguito è riportato un elenco a punteggi delle scorte comuni di rifugio sicuro in ogni categoria.
Stock di utilità:
NextEra Energia Inc.
Compagnia del Sud
Compagnia Acqua York
della New Jersey Resources Corporation
olio Cabot & Società Gas
Stock di base per i consumatori:
Azienda Procter & Gamble
Colgate-Palmolive
Compagnia Coca-Cola
Walmart Inc.
Philip Morris Internazionale Inc.
Costco Wholesale Corporation
scorte sanitarie:
Johnson e Johnson
Pfizer Inc.
Merck & Co Inc.
Unità Health Group Inc.
Le cose chiave da considerare quando si negoziano azioni di rifugio sicuro
Molto spesso, il trading azionario di rifugio sicuro viene utilizzato come strumento difensivo per resistere a un’economia in declino, poiché anche le azioni difensive potrebbero non produrre un ritorno positivo.
Le condizioni economiche lenti consentono alle azioni di rifugio sicuro di superare il resto del mercato azionario, tuttavia, questo non si traduce in profitti. Ci sono diversi fattori da considerare quando si identificano e negoziano titoli di rifugio sicuro:
1) Beta
I trader dovrebbero considerare la beta di un titolo prima di investire. Beta si riferisce alla correlazione tra le azioni e il mercato. Un valore beta di uno indica che il prezzo è fortemente correlato al mercato. Un valore beta superiore a uno indica che un titolo è più volatile del mercato, mentre un valore beta basso (più vicino a zero) ha meno associazione con le condizioni del mercato. Ciò consentirà ai trader di proteggersi dall’aumento della volatilità.
2) Dividendi
Come regola generale, le azioni con elevati rendimenti di dividendo (oltre il 6%) sono considerate eccellenti casi per le azioni di rifugio sicuro. I dividendi forniscono anche una fonte fissa di reddito che spesso viene reinvestita nella società attraverso piani di reinvestimento dei dividendi.
3) rapporto P/E:
Le scorte di rifugio sicuro sono note per essere sottovalutate in termini di rapporto P / E. Il rapporto P/E è il rapporto tra il prezzo delle azioni di una società e gli utili per azione della società. Il rapporto viene utilizzato per valutare le aziende e per scoprire se sono sovravvalutate o sottovalutate. Le azioni con rapporti P/E inferiori sono viste come sottovalutate o in eccesso rispetto ai movimenti passati, rendendo queste azioni candidate ideali come azioni di rifugio sicuro.
4) Grandi imprese consolidate:
Anche le aziende di buona reputazione che sono state cementate sul mercato azionario sono candidati eccezionali per un prodotto di rifugio sicuro. Questo perché le persone tendono ad aderire a questi marchi consolidati e a fidarsi dell’azienda anche durante un periodo di calo dei prezzi. Questi tipi di azioni generalmente perdono meno valore rispetto alle azioni di media o piccola capitalizzazione in recessione.
Nessun fattore è dominante su un altro. I trader devono fare ricerche e analisi approfondite prima di selezionare azioni di rifugio sicuro. Tutti i fattori di cui sopra dovrebbero essere esaminati per determinare le azioni più adatte all’appetito di rischio del portafoglio.
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Sezione FAQ “rifugio sicuro”
Quali sono le differenze tra rifornimenti di rifugio sicuro e quelli difensivi?
Le scorte di rifugio sicuro e le scorte di difesa sono termini intercambiabili che si riferiscono alla stessa attività non ciclica delle scorte. Gli analisti azionari principianti e i trader non dovrebbero essere perplessi dai diversi linguaggi azionari, che si estendono a molte altre aree dei mercati finanziari che possono sembrare scoraggianti. Estrarre termini complessi dall’equazione aiuterà i trader principianti ad analizzare gli aspetti essenziali del mercato azionario.
Altri rifugi sicuri da custodire
Le attività di rifugio sicuro non sono solo isolate dal mercato azionario. I trader possono rivolgersi ad altri mercati finanziari per la sicurezza contro le cadute, come il forex e l’oro. . Leggi la nostra guida alle valute sicure oppure seguire i link ad altri beni di rifugio sicuro seguenti:
Yen giapponese
Franco svizzero
Dollaro americano
Contanti
Titoli del Tesoro (T)
